Gestor de cartera

Un gestor de carteras puede ser una persona individual o trabajar con un grupo que gestione la misma cartera. Durante su jornada laboral, dedicará mucho tiempo a reuniones, llamadas telefónicas, responder correos electrónicos o mensajes de texto. Durante este tiempo, puede esperar:

• Estudiar las tendencias económicas, así como los acontecimientos actuales y cómo estos pueden afectar a los mercados financieros.
• Analizar los datos financieros y su rendimiento histórico.
• Analizar los datos de la empresa, así como el rendimiento individual de la misma.
• Redactar informes o crear presentaciones.
• Reúnete con inversores de alto nivel.
• Recomendar inversiones para los fondos.

Un gestor de carteras también puede optar por desempeñar un papel más activo en las inversiones que gestiona. Los gestores pasivos utilizarán datos para invertir en inversiones a largo plazo que, por lo general, se entiende que crecerán con el tiempo sin mucha interacción. Los gestores activos negociarán con más frecuencia e intentarán superar el crecimiento del mercado. Los inversores decidirán qué tipo de inversión quieren que realicen sus gestores.

Para los gestores de fondos de cobertura
Si se trata de un fondo de cobertura con un único gestor, el gestor de cartera ha recaudado el capital y es responsable de la totalidad del mismo; si se trata de un fondo con varios gestores, se le ha asignado una determinada cantidad de activos bajo gestión (AUM) para invertir. Independientemente del tipo de fondo, el gestor de cartera toma las decisiones finales de negociación, supervisa el riesgo y toda la cartera, y supervisa las operaciones de back/middle office, como el cumplimiento normativo, las tecnologías de la información y la contabilidad.

EMPLEOS ANTERIORES ANTES DE CONVERTIRSE EN GESTOR DE CARTERAS: 

Las tareas del analista incluyen: 

• Seguimiento de las tendencias del sector y de la empresa.
• Hablar con la dirección, los clientes y los proveedores de empresas potenciales o actuales de la cartera.
• Responder a las preguntas de los analistas sénior y los gestores de cartera, y explicar y defender sus ideas.
• Generar ideas de inversión.
• Creación de modelos financieros y valoraciones para respaldar sus ideas.
• Realizar la debida diligencia, a menudo con visitas in situ y «comprobaciones de canales».

Las tareas del analista sénior (jefe de sección) incluyen: 

• Tareas similares a las del analista, pero con responsabilidades adicionales: 
• Como indican los nombres alternativos, a menudo te especializas en un sector, industria o estrategia.
• Dedicas más tiempo a presentar tus ideas a los gestores de cartera, a pensar en nuevas ideas y a pedir a los analistas que las desarrollen y las respalden.
• Dedicas más tiempo a la gestión: formar a los analistas que están por debajo de ti para que te ayuden con el trabajo, ganarte la confianza de los gestores de proyectos y labrarte una reputación entre los analistas de investigación de valores y los equipos directivos.
   

• Fuertes habilidades de comunicación escrita y oral.
• Excelente en el análisis de datos y la comprensión de las tendencias de los datos.
• Razonamiento deductivo y comprensión de relaciones complejas de causa/efecto.
• Conocimientos informáticos, incluyendo procesamiento de textos, análisis de bases de datos y hojas de cálculo.
• Altamente cualificado en matemáticas, incluyendo cálculo y estadística.
• Habilidades de atención al cliente
• Administración y gestión.
• Economía y contabilidad.

• Empresas de gestión patrimonial
• Fondos de pensiones
• Fundaciones (fondos de dotación)
• Compañías de seguros
• Bancos
• Fondos de cobertura
• Sociedades de valores

Al igual que muchos puestos del sector financiero, los gestores de carteras suelen trabajar muchas horas. No se trata de un puesto de nivel inicial, por lo que es probable que tengas que trabajar durante algún tiempo en otro puesto relacionado con el análisis financiero. Esto significa que, antes de pasar a otro puesto, ya habrás acumulado experiencia y éxito en uno.

Los gestores de carteras suelen generar beneficios a través del crecimiento de los valores públicos. Se está produciendo un aumento de la inversión a través de empresas de capital riesgo, lo que elimina parte de este potencial.

La gestión de carteras sigue aumentando su dependencia de la recopilación y el análisis de datos. También se ha incrementado el uso de la tecnología, ya que el software es capaz de realizar predicciones más complejas sobre el rendimiento de un valor.

También se observa un aumento en la gestión de aspectos que trascienden el ámbito financiero. Las empresas están desarrollando una mayor preocupación por el medio ambiente y la diversidad en sus recursos humanos. Algunos gestores de carteras están utilizando estas preocupaciones para ayudar a mejorar la percepción pública y los beneficios de una empresa.

• Llevar el marcador en eventos deportivos.
• Clases y lecciones de matemáticas.
• Dirigir negocios personales, como puestos de limonada.
• Ayudar a gestionar concesiones u otras actividades relacionadas con el negocio.